En el año 1212 se prepara la batalla de las Navas de Tolosa, que enfrentará a Castilla contra los almohades. Nuño y Yago parten hacia Toledo para unirse al ejército del rey Alfonso de Castilla. En su camino, encontrarán al pastor Martín y al hijo de un noble andalusí que les ayudarán, se convertirán en sus inseparables compañeros de fatigas y serán decisivos en la victoria final.
