Després de la pérdua de la seva esposa Alice en un accident d avió, l egiptóleg John Hadley decideix retirar-se a un petit poble prop de Worcester tot buscant la tranquil·litat. Peró ben aviat aquesta es veu alterada per uns horribles fets sobrenaturals que s esdevenen a l interior d un antic casalot abandonat anomenat Blackdawn House. Peró no és fins que rep una amenaÇa de mort que en John demana ajuda al famós detectiu Henry Saville, ja que está convenÇut que ell aconseguirá resoldre aquest terrible misteri.
