La banda del Caos no deja de meterse con Pepo. Un día Pepo llega a casa escapándose por los pelos de ellos y se encuentra a la bruja Rosina. Rosina es una pequeña brujita muy especial que crece mientras duerme y mengua cada vez que hace un truco. Rosina ayuda a Pepo a que la banda del Caos le deje tranquilo. Pepo, a su vez, ayuda a Rosina a conseguir una nueva escoba, ya que al ser tan pequeña no podía conseguirla sola.
