El Varjak és un gat blau de Mesopotámia que viu aïllat en un casalot amb la seva família. Peró un dia, l'arribada d'un ésser misteriós i despietat al casalot, precipitará els esdeveniments i el Varjak haurá de sortir al món exterior i espavilar-se a trobar ajuda. Així, viurá de prop els perills de la gran ciutat, peró també la germanor que hi ha entre els gats del carrer. I, el més important de tot, aprendrá a conéixer-se a ell mateix i a utilitzar la forÇa interior que ha heretat dels seus avantpassats.
