Aventura en estado puro en la lucha del niño-demonio por el reino mamodo. Zatch y Kiyomaro se enzarzan en una lucha a muerte contra Riou para detener a Faudo. Mientras, Zeon no pierde la posibilidad de intentar hacerse con el poder del gigante. Por otra parte, Wonrei se juega la vida para proteger a sus compañeros en una lucha sin cuartel en el interior de Faudo.
