La reina Isabel I pregunta al brujo por un hombre llamado Robert. Este, en su piedra adivina, ve que Robert ha muerto, pero que dejó un hijo de doce años que se encuentra en Framlingham. La reina manda a un caballero en su busca, Sir William Hawkings, que encuentra al chico trabajando en una posada de Framlingham. El caballero se lo lleva a Londres, pero sufre una emboscada por el camino y muere, asesinado por Gamaliel Ratsey, alguien que un día fue un héroe, pero que la vida le dio la espalda y le convirtió en un ladrón y un asesino. A partir de aquí, Tom, el hijo de Robert Falconer, ha de seguir solo el viaje a Londres. Ratsey le sigue. Una vez en Londres, Tom entra a formar parte de una compañía de actores, "La Compañía del Jardín". Parece vivir tranquilo hasta que de nuevo aparece Ratsey persiguiéndole. El director de la compañía, el doctor Mobius, da la noticia al resto de que van a representar la obra "El demonio y su criado" en palacio ante la reina. Durante el transurso de la representación, Tom descubre que la intención real de la compañía es matar a la reina. Tom trata de evitarlo y lo consigue, pero él también es acusado de intentar asesinarla, por lo que pronto será ahorcado. Sin embargo, Moll Cutpurse, una ladrona amiga de Tom, y Ratsey, convencido por Moll de que ésta es su oportunidad para volver a ser un héroe, logran llegar a palacio e informar a la reina de que las verdaderas intenciones de Tom eran salvarla a ella. La reina suspende la ejecución, y habla con Tom. En esta conversación, Tom descubre que la reina es su abuela, que una vez tuvo un hijo llamado Robert, padre de Tom, pero que hubo de abandonar por ser ilegítimo. Tom le pide un favor a la reina: que hable con William Shakespeare, lo que permite a Tom entrar en su compañía y convertirse en lo que el siempre deseó, ser actor.
