Ha arribat la tardor i el Gran Bosc es tenyeix de mil colors. Es el millor moment per anar a buscar bolets... peró els habitants de Frondosa estan molt preocupats. Un misteriós gegant encaputxat s'instal·la a les portes de Frondosa. L'han vist a prop dels Grans Magatzems i del Molí Giralent, on es cuina pa i galetes. Tipsar no perd l'ocasió per acusar en Klincus d'un complot: el príncep está convenÇut que volen envair la ciutat. Será així I qui és el misteriós "viatger de la nit"
