Ephraim, l'avi d'en Micah, sempre li ha explicat históries meravelloses sobre el Circus Mirandus, un circ mágic que havia visitat de nen. Peró ara l'Ephraim s'está morint, i la terrible tia Gertrudis s'ocupará d'en Micah. Tota la mágia de la infantesa sembla que está a punt de desaparéixer, fins que l'avi li explica un gran secret: el Circus Miranda és real, i el Domador de Llum, el seu mag més gran, li deu un miracle. Acompanyat per la seva amiga Jenny Mendoza, en Micah emprén un viatge en busca del circ i de l'única persona que pot salvar el seu avi. L'únic problema és que el Domador de Llum no vol complir la seva promesa. I ara és el mateix Micah qui ha d'aconseguir el miracle.
